TF Bank AB (publ) (”TF Bank” eller ”Banken”) har emitterat primärkapitalinstrument (AT1) om 100 miljoner svenska kronor med evig löptid och med första möjlighet till inlösen i december 2026 (”Obligationerna”). Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader Stibor + 625 bps per år. Emissionen möttes av ett starkt intresse från institutionella investerare och möjliggör för fortsatt lönsam tillväxt samt optimering av Bankens kapitalstruktur. Likviddag för Obligationerna är den 1 december 2021 och Obligationerna kommer att noterats på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.
Carnegie Investment Bank agerade sole bookrunner i samband med obligationsemissionen och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB agerade legal rådgivare.
För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33
Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions och Credit Cards. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.
Informationen lämnades för offentliggörande den 24 november 2021 kl. 15.30 CET.